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随着达·芬奇的名声越来越大，他和统治者莫罗的矛盾也越来越多。莫罗总是许诺给达·芬奇很多特权，到了最后却都没能实现，甚至连付给达·芬奇的基本报酬都出现了问题，让达·芬奇很是不满。
这几年，米兰在莫罗荒淫暴戾的统治下日渐衰落，莫罗为了继续维持自己吃喝玩乐的生活，下令增加税收，使老百姓怨声载道。
达·芬奇见局势如此动荡不安，便萌生了离开的念头，可他又舍不得自己在米兰获得的成就，尤其是《最后的晚餐》这个伟大的作品所带来的地位及荣耀，只能暂时隐忍。
1499年，法国军队入侵米兰，莫罗弃城出逃，这成了压垮达·芬奇的最后一根稻草。
法国军队对米兰的大街小巷进行了惨无人道的扫荡，他们烧的烧，抢的枪，弄得米兰上下鸡犬不宁，人心惶惶，可怜的老百姓只能四处躲藏。
达·芬奇看到曾经繁荣昌盛的米兰如今一片狼藉，到处都是受伤的居民，自己却无能为力，他的心碎了。
“既然已经无法再像从前一样，专心致志地坐在画室里进行创作，我只能选择离开了，也许在其他地方，有更适合我的位置。”想到这儿，达·芬奇最终决定，带着几个得力的徒弟逃离自己已经生活了十七年的米兰。
“老师，现在的局势混乱，各个地方都差不多，我们能去哪儿呢？”徒弟们的问话让达·芬奇迷茫，但他很快就冷静了下来。
达·芬奇在梳理自己的现状后，回答道：“去佛罗伦萨，我在那儿生活过，对那儿的一切都很熟悉，我们应该能找到安身之处。”
达·芬奇离开佛罗伦萨的时候，统治者洛伦佐曾说过不再欢迎他。可是，达·芬奇实在想不出，除了佛罗伦萨自己还能去哪儿，他只能硬着头皮带着徒弟们试试看。
经过几个月的奔波，达·芬奇和徒弟们离佛罗伦萨越来越近了。在回佛罗伦萨之前，达·芬奇还想先去一个地方，那就是他长大的地方，也是达·芬奇觉得自己过得最快乐的地方——芬奇镇。
当达·芬奇在芬奇镇看到年事已高的父亲皮耶罗时，眼泪止不住地流了下来。皮耶罗那饱经风霜的脸上，布满了深深的皱纹，由于多年的操劳，他手背上的皮肤皱皱巴巴的，粗糙得像树皮，还裂开了一道道口子，手心上也磨出了几个厚厚的老茧。
祖父祖母早已不在了，朗费尔姬妮也不幸因病去世，叔叔弗朗切斯科离开了芬奇镇。皮耶罗娶了新妻子，还生了很多孩子，为了维持基本的温饱，夫妻二人每天都从早忙到晚。
原本达·芬奇是想让老父亲皮耶罗给自己一些建设性意见，可当他看到父亲的现状时，突然就明白了，这个家早就没有自己的位置，也没有谁能再让自己依靠了。
达·芬奇在跟老父亲皮耶罗告别之后，意味深长地看了一眼自己长大的地方。
“这辈子，我恐怕再也不会回来了吧！”想到这儿，达·芬奇的心情很沉重，同时也很失望，最后，他头也不回地离开了。
这几年，佛罗伦萨发生了翻天覆地的变化，达·芬奇小时候喜欢的那些古老的建筑物，早已不复存在。由于统治者们争权夺利，佛洛伦萨的百姓们也都过得苦不堪言，这让重回佛罗伦萨的达·芬奇失望透顶。
一天，达·芬奇在走到圣玛利亚·德·菲奥列大教堂的门口时，看到了一个熟悉的身影，这个身影像极了他在老师韦罗基奥工作室学习时所结识的好朋友波提切里，可他又不敢相信自己的眼睛。
“波提切里今年才50出头而已，眼前这个白发苍苍还佝偻着身子的老人怎么可能是他？”
“嗨，老朋友！真没想到有生之年还能再见到你。”那个人打断了达·芬奇的思绪。
“没错，这个声音是波提切里的！他真的是波提切里。”达·芬奇在心里确定了波提切里的身份后，走上前去紧紧抱住了对方。
两个老朋友开始互诉衷肠，讲述这些年发生的一点一滴。
达·芬奇焦急地问波提切里：“波提切里，我的老朋友，这些年你都在忙什么呢？老师韦罗基奥还好吗？同学们都过得怎么样了？多年没有回来，这次回来，我突然发现，很多地方都不认识了。”
波提切里缓缓地说道：“达·芬奇，我一直都有你的消息，听到你在米兰过得很好，我打心底为你高兴！这些年发生了很多事，佛罗伦萨早就不再像当年那般到处都充满着艺术气息了。老师韦罗基奥去世之后，同学们的联系也越来越少。”
听到波提切里的回答后，达·芬奇沉默不语，他没想到自己竟连老师韦罗基奥的最后一面都没能见到，顿时心痛不已。
“佛罗伦萨早已不是我当初认识的那个佛罗伦萨了，我还能再在这个地方继续自己的梦想吗？”达·芬奇的内心无比惆怅，他还要对自己的徒弟们负责，除了坚持，他别无选择。
幸运的是，之前达·芬奇生活在佛罗伦萨的时候，曾积攒过一些人脉。于是，新的工作很快就找上门来了，达·芬奇担任起了佛罗伦萨军事工程师的重任。
虽然达·芬奇的内心更倾向于从事艺术领域的工作，可为了维持生计，他只能暂时接下这个工作，等待时机，再重回艺术创作的世界。
一天，佛罗伦萨的市长苏得利尼找到达·芬奇，请他给艺术家米开朗基罗的新作大理石裸体雕塑《大卫》提一些建议。
当达·芬奇第一眼看到米开朗基罗的雕塑时，就被米开朗基罗精湛的技艺所吸引了。大卫高5.5米，手持投石器，左腿向前跨出半步，目光坚定，整个雕塑散发着机智勇敢的英雄气概。
达·芬奇早就听说，这个比自己小23岁的奇才米开朗基罗有着极高的艺术天赋，对雕刻、绘画都很有研究，但耳听为虚眼见为实。直到今天，达·芬奇才确定，米开朗基罗真的像外界所传的那样厉害，他的艺术水平已经到了炉火纯青的地步，甚至快要超越达·芬奇了。
米开朗基罗的大部分作品都是以活力为主，象征着希望和自信，这正是达·芬奇所缺少的，因此，达·芬奇非常欣赏米开朗基罗。
达·芬奇对市长苏得利尼说：“市长先生，这个雕塑真是太棒了！可以说是毫无缺点，大卫看上去体态健美，肌肉饱满，且富有生命力。只是这样看着，似乎就能够感觉到他身体里的血管在跳动，简直太完美了，这是难得的佳作呀！”
市长苏得利尼又问道：“依先生看，我们是把这个雕塑放在市中心广场好呢？还是放在场馆里好呢？”
“我认为，还是放在场馆里比较好。”达·芬奇想了想，继续说，“这样的珍品，如果长期暴露在外界，受风吹雨打，很快就会失去原有的样貌，无法永久保存下去，您说呢？”
市长苏得利尼觉得达·芬奇说得很有道理，可是，当米开朗基罗知道这件事后却很不开心，他认为达·芬奇让市长把雕塑放在场馆完全是出于嫉妒。
“如果能把我的雕塑放在市中心广场，就会有更多人的看到，达·芬奇一定是怕我超越他在佛罗伦萨艺术界的地位，才故意针对我的！”米开朗基罗在内心盘算着，“达·芬奇你等着，有朝一日，我一定要向世人证明，我才是最强的，我要让你输得心服口服。”
从那儿以后，米开朗基罗处处跟达·芬奇作对，一有机会就要跟达·芬奇比拼。对于两位大艺术家的比拼，民众们表示很有兴趣，无论是佛罗伦萨的统治者们，还是老百姓们，都特别想看到他们一决高下。
一天，维乔宫大会议厅的墙面需要绘制大型壁画，佛罗伦萨的执政官们决定利用这个机会让达·芬奇和米开朗基路进行一次“艺术上的决斗”。
他们请达·芬奇在一面墙上画《安加利之战》，又请米开朗基罗在另一面墙上画《卡希那之战》。
达·芬奇所要画的《安加利之战》讲的是佛罗伦萨人在战斗中英勇无畏，最后战胜了米兰人的故事，而米开朗基罗所要画的《卡希那之战》讲的是佛罗伦萨人因沉着冷静，在卡希那战胜比萨人的故事。
虽然两幅画讲得都是战争，但达·芬奇和米开朗基罗创作的侧重点完全不一样。达·芬奇力求画面的完整性，注重的是两方在战争中的特征对比，他描绘的是胜利方战士进行猎杀，以及失败方战士进行躲避的样子。米开朗基罗关注的是画面的细节，他刻画了战士们各种各样的形态，连最细微的地方都绘制得生动无比。
市长的要求是一年内完成维乔宫大会议厅的壁画，可两位艺术家追求完美，精益求精，一直在反复修改。过去整整两年了，达·芬奇和米开朗基罗才刚刚完成草图。
不过，仅仅是草图，已经让各地的艺术家们称赞不已。大家纷纷感叹，达·芬奇和米开朗基罗都很棒，他们的水平不分伯仲，两个人都是胜利者。
不久后，达·芬奇和米开朗基罗开始上壁画画了。
达·芬奇在给《安吉利之战》上色的时候，突发奇想，试图发明一种让颜色在灰泥壁上凝固并不褪色的方法。
达·芬奇先让徒弟把需要用的颜料放进锅里，再加入特殊物质，把它们融合在一起后用火烤。这种特殊物质能加速颜料的凝固，等锅里的颜料和特殊物质彻底混为一体的时候，达·芬奇就开始为壁画上色。
“老师，您快看，都上色好一会儿了，壁画上的颜料还没干呢，就快要相互混在一起了，这可怎么办啊？”徒弟焦急地问道。
达·芬奇连忙回答：“别慌，起火烘干它们试试！”
徒弟拿起火把对着壁画烤了起来，却还是不行。达·芬奇见状，以为是火力不够大，颜料无法快速凝固，便说道：“火再大点儿，靠近些，再靠近些！”
可谁知，徒弟突然大喊起来：“糟了，老师，颜料开始融化了！”
只见壁画上已经涂好的颜色相互交织在一起，整个墙面瞬间变得凌乱不堪，甚至连之前达·芬奇在墙壁上所打好的底儿也被染了颜色，彻底看不清了。这种情景任谁都无法补救，达·芬奇的努力毁于一旦。
年近50岁的达·芬奇想到自己要输给一个年轻人，一时间无法接受，情绪崩溃，直接拒绝了市长重画的要求。而米开朗基罗也因为要去罗马工作，放弃了完成《卡希那之战》的机会。
就这样，达·芬奇和米开朗基罗的“艺术之战”告一段落，虽然这场比赛最终没能决出胜负，但两位大艺术家在艺术上的辉煌成就早已深入人心。
